4月15~18日,亚洲规模最大的公务机展览会(ABACE)在上海举办。本届展会在参展商数量、展示飞机数量方面均创下历史之最,88架订单数亦可谓是一个不错的答卷。与往年不同的是,今年展会的主办方美国国家公务航空协会(NBAA)更为务实,将重点放在了公务航空运行规范的介绍和培训、公务机的购买与使用经验交流等方面。
2008年金融危机的爆发使公务机市场陷入萧条,以全球最大的公务机市场美国为例,以往公务机的交付量总能在衰退后的一年内实现增长,但直到2013年美国公务机市场依然没有回暖迹象,目前的交付量只与2004年的水平相当。
通用航空制造协会(GAMA)发布的最新数据显示,在大客舱远程公务机的带动下,全球喷气公务机市场在2013年实现了近5年来的首次增长,但678架的喷气公务机交付量仍远低于2008年1145架的市场峰值。
相比之下,小型喷气公务机市场的情况则更为糟糕。根据GAMA的数据显示,轻型和超轻型喷气公务机的年交付量已经从2008年的355架降到了2013年的185架。从短期来看,难有逆势增长的可能。
进入2014年,随着中国进一步推动低空空域改革、美欧经济的逐渐复苏和巴西、俄罗斯等国需求的增长,公务机制造商在经历了严冬之后,盼望着春天的到来。世界两大公务机制造商通用动力公司和德事隆公司希望借助新机型和庞大的新兴市场,实现销售额的两位数增长。然而,公务航空市场的春天真的到来了吗?
喜忧参半的市场
根据霍尼韦尔国际公司公布的全球公务航空展望,未来10年内,公务机的生产不可能恢复到2008年经济衰退前的水平。霍尼韦尔预测,2013年至2022年,全球范围内预计将交付9250架公务机,低于其2012年预测的10000架。
2013年,全球喷气公务机的交付量虽然较2012年有了1%的小幅增长,但这几乎完全归功于热销的大客舱远程公务机。其中,湾流宇航公司2013年的业绩非常抢眼,共交付了121架大客舱远程喷气公务机,与2012年94架的交付量相比增幅较大。据Ascend数据显示,2013年湾流公司共交付了41架湾流G650、47架湾流G550和33架湾流G450。
与此同时,庞巴迪公司的大客舱机型挑战者605、超大机型环球5000和远程机型环球8000这三款公务机的交付量,从2012年的88架上升到2013年的94架。此外,达索公司双发和三发飞机的年交付量也从2012年的66架增长到了2013年的77架,其中包括43架远程机型猎鹰7X。另外,公司还交付了首批3架猎鹰2000LXS公务机。
令人惊讶的是,2013年涡桨飞机市场获得了重生,全年共交付了645架单发及双发机型,比2012年高出了10.4%。比奇飞机公司的空中国王、Daher-Socata公司的TBM 850和Piper飞机公司的Meridian等机型,均创下自2009年以来的最高交付纪录。同时,Quest飞机公司的大棕熊涡桨飞机也打破了交付纪录。
与大客舱公务机和涡桨飞机市场的欣欣向荣形成强烈反差的是举步维艰的中小型公务机市场。根据GAMA的数据显示,轻型和超轻型公务机2013年的交付量仅为185架,中型喷气公务机的销售量仅为140架。面对如此疲软的市场,比奇公司甚至作出放弃豪客喷气公务机系列,转而专攻涡桨飞机市场的决定。
此外,市场上大量二手公务机的存在也对新飞机的销售产生了较大影响:一方面,很多客户会购买二手公务机;另一方面,很多潜在客户需要出售现有飞机用来获得购置新飞机的资金。
GAMA发布的数据显示,2008年待售公务机总数已从2007年的1635架增加到了2608架。这意味着,待售公务机数占到总公务机队的16%。目前,仍有2572架二手公务机处于待售状态,占公务机总数的13.3%。按照销售一架飞机平均需要405天计算,届时60%的待售飞机的服役年限将超过15年,这也意味着这些飞机可能永远也卖不出去了。
押宝“高大上”
从各大机构发布的数据中可以看出,未来高端、大型公务机将成为市场主导,其未来的市场价值占比将从现在的50%上升到60%~65%。为了吸引高端客户,飞机制造商纷纷亮出高招,以满足客户千奇百怪的要求。
2013年,空客与松下公司合作,在ACJ319公务机上连接KU波段天线。通过这条天线,客户可以在飞行中观看全球范围内的实时电视节目,在35000英尺享受家一般的高质量娱乐节目,且不受卫星区域的改变或者跨洋飞行的限制。此外,客户还可以在客舱内任何地方使用高速Wi-Fi网络,通过机上的GSM网络,用智能手机拨打电话或上网,甚至可以举行视频会议。
巴航工业旗下的超大型喷气公务机世袭1000E同样也在畅享空中娱乐办公上下足了本钱。配有霍尼韦尔Ovation Select娱乐及客舱管理系统的飞机,可在每个座位或通过iPad进行无线控制,全集成式媒体中心巧妙地整合了多种媒体设备和视频输入端。
在个性化改装方面,空客和波音凭借在干线飞机市场的垄断地位,获得了更多中东市场的订单。沙特王子的“空中宫殿”A380,不仅有土耳其浴室、祈祷室,更有令人叹为观止的劳斯莱斯车库。波音除了用新型的747-8豪华商务机来应对与空客的竞争,还将启动737MAX8公务机改型项目,以抢占湾流G650和庞巴迪Global7000的市场份额。
其他几家主流喷气公务机制造商也通过调整发展战略,推出了多种全新或升级机型。其中,庞巴迪公司在2013年第4季度交付了18架超轻型/轻型喷气公务机,即里尔70和里尔75,以取代业绩不佳的里尔40和里尔45。
同期,赛斯纳飞机公司也交付了12架奖状M2超轻型公务机以及13架君主中型喷气公务机。达索公司在2013年第二季度交付了首架猎鹰2000S公务机。截至2013年年底,这一新型双发超中型喷气公务机已有12架在役。一些全新或升级版机型将于2014年正式投入运营,其中包括庞巴迪挑战者350超中型公务机、庞巴迪里尔85和巴航工业莱格赛500中型公务机,以及本田HA-420轻型公务机等。
依然任重道远
中国市场近10年一直是全球公务机制造商眼中的宠儿,但事实上,中国市场的发展并没有出现其预期的“井喷”现象。截至2013年年末,中国注册公务机数量仅为400架,且公务机租赁业务在中国目前也很难实现盈利。
从产业发展的配套设施和人才储备来看,飞行员、机务人员等都处于供不应求的状态。尽管现在新成立了很多公务机公司,但是管理和服务往往不尽如人意。
此外,公务航空和民航一样面临空中资源紧缺、起降时间短等问题。北京首都机场就是一个典型例子,不管是民航还是公务机都受到起飞降落时间的限制。
虽然国内这几年机场建设的发展很快,每年要新建10余个机场,但是目前全国仅一两百个机场。以现有机场的基数,即使每年能增加5%~10%,离满足社会需求还差得很远。相比之下,美国大约有一万个机场。可见,中国公务机市场要真正实现高速发展,还缺乏很多必备的条件。
从国产公务机制造产业来看,现有的ARJ21新支线飞机满足了喷气公务机市场的发展趋势,其发展思路与空客、波音的发展思路一致,具有很好的可操作性。由于航程能力是衡量公务机的重要指标,ARJ21公务机型在机身下货仓增设辅助油箱,使其航程可达6000公里。同时,由于客舱空间较大,有助于进行内饰设计和功能分区。
虽然,较大的客舱空间使得ARJ21与波音BBJ、空客ACJ319、湾流宇航G550、庞巴迪环球6000等公务机机型相比,有一定的优势,但安全性、经济性、环保性、舒适性对于公务机来说同样重要。因此,未来国产公务机的发展依然任重道远。