中国银行在欧洲发行的首只连接中国境内熊猫债获得踊跃认购

　　经济日报-中国经济网北京12月17日讯（记者翟朝辉）日前，中国银行在匈牙利布达佩斯交易所敲响了上市钟，这标志着由中国银行发行的“匈牙利熊猫债挂钩”结构性票据产品正式在布达佩斯交易所挂牌上市。据悉，这是中国银行在欧洲地区面向机构投资者发行的第一只连接中国境内熊猫债美元欧元双币种票据类投资产品。

　　市场看好中国债券市场

　　布达佩斯交易所首席执行官威格·理查德表示：“目前中国债券市场在全球市值排名第三，匈牙利和中东欧投资者非常看好中国债券市场，希望通过同中国银行的良好合作帮助匈牙利和中国投资者打开相互投资窗口。”相关产品一经推出便得到踊跃认购，最终销售金额折合人民币达1.7亿元，投资者包括匈牙利本地大型基金公司、资产管理公司、商业银行和大型企业等。

　　中国银行金融机构部资深经理楚富荣在产品上市仪式上表示：“中国银行结构性票据产品是中国银行海外资管业务的一次重要突破，为境外机构投资者进入中国债券市场投资提供了一条便利通道，境外投资者可以通过该产品订制投资境内任何一只债券，这对境外金融机构配置人民币计价资产，打通境内外资本市场具有重要意义”。

　　中国银行匈牙利分行行长徐海峰介绍说，“本次在交易所挂牌上市的结构性票据，挂钩对接的是匈牙利政府2017年在中国境内发行的以人民币计价熊猫债，匈牙利机构投资者凭借中国银行的结构性票据产品，能非常便利地参与到该笔债券的发行认购，足不出户便能享受到人民币相对较高利率水平带来的收益。”

　　创新海外资产管理业务

　　中国银行结构性票据产品，是中国银行在海外资产管理领域推出的一项创新业务，最吸引境外投资者的地方在于，一是可以通过这一产品直接参与到中国境内债券市场交易，享受到人民币债券的较高收益。二是可以使用欧元、美元或其他当地货币直接购买该票据，资金在入境后兑换成人民币，并同时操作相应掉期交易完全对冲汇率风险，同时仍可享受到较高收益。

　　此次中国银行协助匈牙利政府发行“熊猫债”业务，并非只停留在债券承销发行的单一业务上，而是充分发挥了中国银行全球化经营、多元化产品和海外金融中心专业平台的优势，切实做到了全流程、全产品线的紧密衔接。

　　匈牙利分行提供的是人民币离岸清算服务，伦敦分行提供叙做资金交易，香港分行协助向境外投资者发行结构性票据产品，这充分展示了中行在人民币国际化和全球机构网络方面的雄厚实力。正是通过“贴心”式的金融服务，不仅获得了发行人匈牙利政府的高度认可，也进一步巩固了匈牙利中国银行分行及布达佩斯作为中东欧离岸人民币中心的地位。

　　中匈加大业务合作力度

　　欧尔班总理高度赞赏中国银行支持匈牙利政府成功发行人民币债券，表示“中东欧地区是欧洲经济增长的新亮点，在中国—中东欧‘16+1’合作框架下，中匈经济合作空间巨大，中国银行在匈开展业务将有利于促进两国的合作与发展”。

　　2017年7月份，中国银行作为联席主承销商及牵头簿记管理人，协助匈牙利政府成功发行了10亿元“熊猫债”。这是继2016年4月份中国银行作为独家全球协调人为匈牙利政府在香港发行10亿元“点心债”之后，协助匈牙利政府第二次发行人民币债券，匈牙利由此也成为全球首个先后发行人民币“点心债”和“熊猫债”的主权国家。

　　徐海峰说，“选择在布达佩斯交易挂牌上市，有特殊的考虑。对中国而言，这家交易所不仅具有150多年的悠久历史，同时还是一家有欧盟统一规范监管的证券交易平台，国际投资者占比非常高。在此挂牌，既能对该产品起到很好的宣传和示范效应，增加国际机构投资者的认可度，同时又加强了与欧洲金融市场的互联互通。对匈牙利而言，则是借助发行熊猫债，可以更好地向中国投资者宣传匈牙利，从而搭建起沟通欧洲和中国两地金融市场的桥梁”。

　　据悉，12月17日匈牙利熊猫债二期20亿元人民币还将发行，中国银行将再次担当主承销商和牵头簿记管理人，提供“发行－承销－清算－资金交易－结构性票据资管业务”全方位产品服务，全力为债券成功发行保驾护航。